全編手描きアニメーションの芸術。宮〓駿監督、作画と美術の名手たちによる７年間の軌跡。イメージボード、レイアウト、設定画、背景美術など４５０点余りを収録！

長編企画覚書　劇場長編を造るか？
長編アニメーション企画書
宮〓駿監督による、メインスタッフへの作品説明
Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ
制作年表
本書について
イメージ、作画、美術、映像
劇場用ポスター
主題歌
クレジット
インタビュー
アフレコ用完成台本