応天門の変や菅原道真左遷で、藤原氏は他氏を排斥し権力を掌握する。摂政・関白による政策決定、受領による地方支配、浄土教信仰の浸透…。この時代の政治・経済・社会を、東アジアとの交流など、新視点を交えて描く。

１　摂政・関白の成立と宇多・醍醐親政（摂政藤原／良房
関白藤原基経
宇多親政
延喜の治）
２　藤原忠平の時代（受領の誕生
課丁から土地へ
村落社会の変貌
平将門・藤原純友の乱）
３　摂関政治の成熟（天暦の治
儀式書の成立
摂関の役割
摂関の継承
神祇信仰の再編成と浄土信仰の展開）
４　国際関係の水脈（東アジア国際関係の変容
新しい外交と貿易の形態
東アジア海域交流と巡礼僧）
５　藤原／道長・頼通の時代（道長の栄華
受領の生態
荘園公領制の形成
そして舞台は回る）