トランスフォーマー３５周年初の原画集。３５年の間に膨大に描かれた画稿の中から、初期の黄金期から節目となる１９９５年までパッケージイラストのベストセレクション２００点以上を収録。

第１章　１９８５～１９８６トランスフォーマーの凱旋（１９８５「戦え！超ロボット生命体トランスフォーマー」
１９８６「戦え！超ロボット生命体トランスフォーマー２０１０」
日本版カタログパート１）
第２章　１９８７～１９９０和製トランスフォーマーの時代（１９８７「トランスフォーマーザ★ヘッドマスターズ」
１９８８「トランスフォーマー超神マスターフォース」
１９８９「トランスフォーマーＶ（ビクトリー）」
１９９０「トランスフォーマーＺ（ゾーン）」
日本版カタログパート２）
第３章　１９９１～１９９５コンボイの復活（１９９１「トランスフォーマーリターンオブコンボイ」
１９９２「トランスフォーマー合体大作戦」
１９９５「トランスフォーマーＧ‐２」
日本版カタログパート３）
ＥＸＴＲＡ（米国版カタログ
トランスフォーマー年表）